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2013年中国智能手机供应链调查分析

发布时间:2019-03-28 20:41:58

2013年中国智能供应链调查分析

作者:施建 来源:中国情报

芯片、触摸屏、相机模组、存储器等构成一部智能的关键零部件,不时传出供应紧张或缺货的消息。  今年3月,HTC的一款新旗舰被指因零部件缺货,在多个国家和地区延后上市。小米创始人雷军亦称,核心零部件供应不足困扰全球公司,作为初创公司的小米“压力可想而知”。

宇龙酷派常务副总裁李旺则向透露,宇龙酷派在今年2月21日联手中国联通推出的一款四核智能也遇到了上游供应紧张的问题。作为联通今年“4521”新策略(即芯片四核、五英寸屏幕、支持21M络)下首发的这款,目前日均销量超过1万部。“如果上游供应没问题,我预计这款机器的日均出货量能达到3万。”李旺说,对于宇龙酷派来说,现在订单没问题,需求很大,但交货有压力。

有业界观察人士举例称,OGS屏(One Glass Solution)、1080P高清显示屏、1200万像素摄像头组件和高端存储器等在今年年内都会紧缺。

不过,宇龙酷派董事长郭德英于3月31日出席深圳IT峰会时对表示,智能上游缺货是一种假象,“上游都是生产过剩的,包括芯片厂和屏厂都是过剩的,一些屏厂还要关呢”。

上游缺货实质

“中小尺寸的TFT面板有足够产能。”一位供职于全球知名平板显示调研机构的分析师对表示,与大尺寸液晶面板有明显周期性波动不同,用于平板电脑和智能的中小尺寸面板的供需冲突不会太夸张,“市场上供给多的时候,厂商会减少开工量,让部分产能闲置”。

从全球市场格局来看,主要的中小尺寸液晶面板供应商包括:日本的夏普和由原索尼、东芝、日立等中小型面板业务合并而来的日本显示器公司;韩国的LG、三星;中国台湾地区的友达、奇美;中国大陆的京东方()、深天马()。

该分析师表示,从目前来看,中小尺寸液晶面板市场是供过于求的状况,当然,部分高分辨率的高阶产品存在一定紧张,“一些中小尺寸面板厂面临的问题是,你的规模和产品质量,够不够让别人给你订单”。

深天马也在发布2012年年报时表示,由于大尺寸面板市场价格竞争加剧,各厂商将高世代线转向中小尺寸面板市场,造成中小尺寸面板市场供过于求。同时,各面板厂商纷纷布局新技术、加快技术改造,加剧高端产品的竞争,造成盈利空间降低。

2012财年,深天马营收为43亿元,同比下滑6.1%;净利润为5442万元,同比上一年减少了46.19%。京东方也在3月29日发布2013年一季度业绩预告时称,期内行业进入传统淡季,公司主要产品价格相比上一季度略有下降。

“日本的两大主要屏供货厂是你要什么他给什么,我没有听说供应链会出什么问题。”郭德英对说。

前文提及的分析师对表示,不仅面板产能足够,以面板为主要部件的触摸屏也不存在产能不足的问题。简要来说,触摸屏由面板、感应器和玻璃三部分构成。以往,这三个部件从下到上依次叠加,称之为表面贴覆触摸屏。从去年下半年以来,一些新的组合方式开始得到广泛应用,比如,有些厂商把感应器做到玻璃上,称之为OGS触摸屏;有些厂商把感应器做到面板上,则称之为incell触摸屏,如苹果iPhone5使用的就是后者。

“去年三季度,苹果iPhone5刚上市,三家主要incell触摸屏的供应商在良率上存在一定问题,出现过供应紧张。”该分析师表示,但这个问题在去年四季度就已经解决了。在OGS屏幕方面,台湾地区的TPK宸鸿、胜华、洋华的小片产能也不会紧张,供应已经放量,“买不到产品可能害死没搭上他们的线”。而大尺寸OGS触摸屏方面,由于厂商对市场需求比较谨慎,在产量上会有所控制。

在中国大陆市场,莱宝高科()、比亚迪、信利光电等都是比较知名的触摸屏供应商,且从去年底开始陆续导入OGS市场。莱宝高科在2012年报中称,其OGS触摸屏自2012年9月开始小批量供货,现已实现批量生产供应。

“芯片也是过剩的。”郭德英表示,“拿高通的芯片来说,我们也是战略合作,你要什么芯片,只要下订单就有。”

“上游竞争激烈,日子也并不好过。”中兴通讯执行副总裁何士友此前接受采访时表示,上游液晶屏产业技术更新换代很快,且生产线投入巨大,“他们长期处于经营不好的状态”。何士友认为,所谓上游供货紧张主要是在大尺寸屏上,主要供应商的产能还不够大,至于芯片,大家争夺的则是台积电的28纳米产能。

供应链控制力

元器件电商科通芯城的副总裁朱继志认为,智能的上游供应紧张是结构性和阶段性的,整体上不会紧张。

朱继志表示,在以往的功能机时代,市场有比较明显的淡旺季,厂商可以据此进行相应备货,但现在除了苹果、三星等极少数厂商,大家对消费者和终端的掌控力不断削弱,淡旺季没有过去那么明显,潮流预判也存在跟风的现象。

“比如说,三星的大屏卖得好,很多厂商就跟进来做大屏。”朱继志举例说,这么一来,上游屏厂商的产能没有那么快调整过来,而等上游厂商调整过来的时候,市场可能又有新的变化了。

郭德英对表示,大家在用一种新技术,比如新的屏或芯片的时候,一开始的时候它会有个成熟期,不可能一开始就马上大批量供货,有个市场预判和质量控制的过程,“这很正常,但与供应链没有关系,

2013年中国智能手机供应链调查分析

不是供应链出了问题”。因此,郭德英认为,在与上游合作的时候,包括在采用新技术的时候,要有这样的预期。

另外,厂商自身对产品和市场也要有更准确的预测。郭德英认为,这就要求厂商与上游供应链建立更紧密的合作关系,“上游的东西不可能摆在那里,突然要就过来拿,没人要就扔在仓库里”,对于厂商来说,所谓供应链的核心竞争力就是对供应链的控制能力,与上游建立战略合作关系。

何士友也表示,与上游形成战略合作,成为他们的优先战略客户,是中兴的策略之一。

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